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회사 프로필/가톨릭 가치와 Strategy

September 13, 2021

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ABOUT US

100년 전에 설립된 1919 Investment Counsel, LLC는 기관, 가족 사무실 및 고액 자산가를 위한 맞춤형 주식 및 고정 수입 전략을 제공합니다. 우리의 뿌리는 전신 회사인 Scudder Stevens & Clark이 투자 상담 산업을 개척한 1919년으로 거슬러 올라갑니다.

메릴랜드주 볼티모어에 본사가 있는 이 회사는 2021년 6월 30일 기준으로 약 193억 달러의 자산을 관리했습니다.

1919 투자 컨설턴트(주)는 다수의 금융회사를 운영하기 위해 2004년 11월 24일 설립되었으며 주요 업무로 가족, 개인 및 기관이 재정적 목표를 달성하는 데 도움이 되는 컨설팅 및 자산관리 업무를 수행하고 있습니다.

1919 투자 컨설턴트(주)가 선별한 투자자문사 들의 고유한 투자기술을 바탕으로 개발된 온라인 투자운용 플랫폼을 한국, 말레이시아, 일본, 미국, 영국등 많은 국가에 독립적인 운영 및 서비스를 제공하여 고객에게 보다 안정적인 수익을 보장합니다.

OUR INVESTMENT APPROACH

1919 Investment Counsel의 투자 프로세스의 초석은 고품질 회사, 위험 관리 및 분산에 중점을 둔 독점적이고 근본적인 연구입니다. 30명 이상의 투자 전문가로 구성된 당사의 투자 팀은 모든 시장 주기에 노출된 평균 30년 이상의 경험을 가지고 있습니다. 우리는 고객의 고유한 요구 사항에 특별히 맞춘 개별적으로 관리되는 다양한 계정 솔루션을 제공합니다.

OUR INVESTMENT STRATEGIES

SRI/ESG 전략

• SRI/ESG 무화석 주식

• SRI/ESG 가톨릭 가치 주식

• SRI/ESG 주식

• SRI/ESG 균형

• SRI/ESG 풀 듀레이션 채권

• SRI/ESG 중간 듀레이션 채권

지분 전략

• 품질 성장 자본

• 글로벌 성장 주식-ADR

• 파괴적 혁신

• 리츠

고정 수익 전략

• 과세 대상 전체 기간 고정 소득

• 과세 중간 기간 고정 소득

• 중간 시정 수입

• 중간 정부/신용 채권

1919 Investment Counsel은 1975년으로 거슬러 올라갈 수 있는 경험이 풍부한 사회적 책임 운용사입니다 . 고객의 특정 SRI 및 ESG 의무에 맞게 개별적으로 관리되는 계정을 제공하는 당사의 풍부한 유산은 당사의 엄격한 연구 중심 투자 접근 방식을 알려줍니다.

종교, 고용 관행 및 환경 기준을 포함한 여러 사회적 지침을 활용하여 우리 팀은 우리가 전국적으로 봉사하는 기부금, 재단, 기업, 연금 및 개인의 특정 사명 및 투자 의무를 충족하는 포트폴리오를 구성합니다.

2021년 6월 30일 기준으로, Investment Counsel은 약 193 억 달러의 자산을 관리했으며 이 중 약 23억 달러는 사회적 책임 투자자를 위한 것입니다. 1919 Investment Counsel은 부유한 개인, 가족, 신탁, 재단, 기부금 및 기관을 위한 임의의 별도 계정 관리 서비스를 제공합니다 .

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1919 SRI/ESG 가톨릭 가치 지분 전략

Objective

SRI/ESG 가톨릭 가치 주식 전략은 포트폴리오 구성에 대한 하향식 접근 방식과 결합된 독점적 펀더멘털 분석을 기반으로 한 엄격한 주식 선택을 통해 우수한 장기 가치 평가를 달성하는 것을 목표로 합니다.

Investment Approach

다차원적 투자 접근 방식은 SRI와 ESG 관점에서 기업을 평가하는 데 활용되며, 가톨릭 신앙의 가르침과 미국 가톨릭 주교 협의회가 수립한 지침과 일치하지 않는 사업 관행을 보이는 기업에 대한 투자를 피합니다.

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종합 성과는 총액과 자문 수수료의 순으로 표시되며 이 정보는 다음 페이지의 전체 공개 프레젠테이션을 보완합니다. 모든 투자에는 손실 위험이 있으며 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 미국 외 기업에 대한 투자에는 일반적으로 미국 기업에 투자하는 것과 관련된 위험 외에도 위험이 수반되며  이러한 추가 위험은 신흥 시장에서 확대됩니다. 이 자료는 1919년 투자 능력을 보여주며 특정 투자 전략에 대한 권장 사항이 아닙니다.

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Disclosure

  • 1919 Investment Counsel, LLC("1919ic" 또는 "회사")는 글로벌 투자 성과 기준(GIPS®)을 준수한다고 주장하며 GIPS 1919ic에 따라 이 보고서를 작성 및 제출했으며 1월 1일 기간 동안 독립적으로 검증되었습니다. 2019년부터 2019년 12월 31일까지 ACA Performance Services, LLC. 확인 보고서는 요청 시 제공됩니다. 검증은 (1) 회사가 회사 전체에 걸쳐 GIPS 표준의 모든 복합 시공 요구 사항을 준수했는지, (2) 회사의 정책과 절차가 GIPS 표준에 따라 성과를 계산하고 제시하도록 설계되었는지를 평가합니다. 검증은 특정 합성 프레젠테이션의 정확성을 보장하지 않습니다. 회사는 포트폴리오 평가를 위한 종합 설명 및 정책 목록을 유지 관리합니다.
     

  • SRI/ESG 가톨릭 가치 주식 종합에는 1919년 주식을 기반으로 하는 국내 기업에 주로 투자된 수수료 지불 기관 포트폴리오가 완전히 포함되어 있습니다. 이 종합의 계정에는 카톨릭 가치에 기반한 투자에 대한 제한 사항이 포함되어 있습니다. 2019년 1월 1일 이전에 종합지수는 SRI 가톨릭 가치주식 기관 종합지수로 명명되었습니다. 이 종합에 포함하기 위한 최소 계정 크기는 $1백만입니다.


  • 비교 목적으로 종합 성과는 500개의 S. 산업, 운송, 유틸리티 및 금융 회사를 포함하는 널리 알려진 비관리 지수인 S&P 500 지수와 비교하여 측정됩니다. 지수 수익률은 비용과 비용에 대한 공제를 반영하지 않으며 투자자는 지수에 직접 투자할 수 없습니다. 지수는 비교 목적으로만 사용되며 표시된 성과에 포함된 계정의 위험 또는 투자 스타일을 비교하기 위한 것이 아닙니다. 포트폴리오는 특정 전략을 사용하여 적극적으로 관리되며 지수에는 회사가 선택한 것과 다른 증권이 포함될 수 있습니다.
     

  • 결과는 더 이상 회사에 없는 계정을 포함하여 관리 중인 임의 계정을 기반으로 합니다. 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 미국 달러는 성과를 표현하는 데 사용되는 통화입니다. 수익은 자문 수수료를 제외한 총액으로 표시되며 모든 배당금의 재투자를 포함하며 수수료 성과 결과의 총액은 계정 관리에서 발생할 수 있는 수수료 및 기타 비용의 공제를 반영하지만 자문 수수료의 공제는 반영하지 않습니다. 가장 높은 자문 수수료는 수수료 실적의 순액에 도달하기 위해 총 실적에서 분기별로 공제됩니다. 제시된 연간 종합 분산은 전체 연도의 종합 계정에 대해 계산된 자산 가중 표준 편차입니다. 자문 수수료 일정은 다음과 같습니다. 처음 300만 달러의 1.00%; 0. 다음 700만 달러에 대해 70%; 다음 3천만 달러에 대해 0.50%; 4000만 달러 이상의 모든 자산에 대해 0.40%. 고객이 부담하는 실제 투자 자문 수수료는 다를 수 있습니다. 반품 계산 및 보고 정책에 대한 추가 정보는 요청 시 제공됩니다.
     

  • 1919ic은 1% 미만의 절대적 퍼센트 포인트(1%) 미만의 주식 종합 성과 오류를 중요하지 않은 것으로 간주합니다. 결과적으로 1년 이상 보고된 실적과 관련하여 이러한 오류가 발생한 경우 1919ic은 반드시 고객에게 오류를 통지하지 않습니다.
     

  • 3년 연간 표준 편차는 이전 36개월 동안 종합 및 벤치마크의 변동성을 측정합니다.
     

이 프레젠테이션은 위의 공개(2)에 언급된 Composite의 최소 계정 규모를 충족할 수 있는 것으로 알려진 잠재 고객과만 공유할 수 있습니다.

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1919년은 미국 가톨릭 주교 회의 지침에 따른 투자의 풍부한 유산을 가지고 있습니다.

SRI CAPABILITIES AND EXPERTISE

1919 Investment Counsel에서 사회적 책임 투자에 대한 다차원적 접근 방식은 지난 45년 동안 개선되었습니다. 우리의 연구 중심의 기본 기반 투자 접근 방식은 SRI, 환경, 사회 및 기업 지배 구조(ESG) 및 가톨릭 가치 관점에서 엄격한 연구 프로세스를 활용하는 3명의 사회적 영향 분석가를 포함하는 12명의 투자 전문가 팀에 의해 수행됩니다.

ABOUT OUR SRI/ESG PROCESS

Our comprehensive process includes:

  • 음성 심사: 제품 및/또는 활동이 미국 가톨릭 주교 협의회에서 설정한 지침을 충족하지 않는 회사를 제거합니다.

  • 긍정적인 영향 연구: 독점적인 긍정적 영향 분석을 사용하여 사회적으로 책임 있는 지침 및 의무 측면에서 긍정적으로 기여하는 회사를 식별합니다.

  • 기업 참여: 긍정적인 사회 변화를 장려하기 위해 포트폴리오 회사 ​​경영진과 적극적으로 소통합니다.
     

그런 다음 당사 포트폴리오의 회사는 지속적으로 사회적 책임과 기본 기준을 모두 충족하는지 확인하기 위해 모니터링됩니다.
모든 투자에는 손실 위험을 포함한 위험이 수반되며 투자 목적이 달성된다는 보장은 없습니다.

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