• 1919 Investment Counsel, LLC("1919ic" 또는 "회사")는 글로벌 투자 성과 기준(GIPS®)을 준수한다고 주장하며 GIPS 1919ic에 따라 이 보고서를 작성 및 제출했으며 1월 1일 기간 동안 독립적으로 검증되었습니다. 2019년부터 2019년 12월 31일까지 ACA Performance Services, LLC. 확인 보고서는 요청 시 제공됩니다. 검증은 (1) 회사가 회사 전체에 걸쳐 GIPS 표준의 모든 복합 시공 요구 사항을 준수했는지, (2) 회사의 정책과 절차가 GIPS 표준에 따라 성과를 계산하고 제시하도록 설계되었는지를 평가합니다. 검증은 특정 합성 프레젠테이션의 정확성을 보장하지 않습니다. 회사는 포트폴리오 평가를 위한 종합 설명 및 정책 목록을 유지 관리합니다.
   

• SRI/ESG 가톨릭 가치 주식 종합에는 1919년 주식을 기반으로 하는 국내 기업에 주로 투자된 수수료 지불 기관 포트폴리오가 완전히 포함되어 있습니다. 이 종합의 계정에는 카톨릭 가치에 기반한 투자에 대한 제한 사항이 포함되어 있습니다. 2019년 1월 1일 이전에 종합지수는 SRI 가톨릭 가치주식 기관 종합지수로 명명되었습니다. 이 종합에 포함하기 위한 최소 계정 크기는 $1백만입니다.

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  비교 목적으로 종합 성과는 500개의 S. 산업, 운송, 유틸리티 및 금융 회사를 포함하는 널리 알려진 비관리 지수인 S&P 500 지수와 비교하여 측정됩니다. 지수 수익률은 비용과 비용에 대한 공제를 반영하지 않으며 투자자는 지수에 직접 투자할 수 없습니다. 지수는 비교 목적으로만 사용되며 표시된 성과에 포함된 계정의 위험 또는 투자 스타일을 비교하기 위한 것이 아닙니다. 포트폴리오는 특정 전략을 사용하여 적극적으로 관리되며 지수에는 회사가 선택한 것과 다른 증권이 포함될 수 있습니다.
   

• 결과는 더 이상 회사에 없는 계정을 포함하여 관리 중인 임의 계정을 기반으로 합니다. 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 미국 달러는 성과를 표현하는 데 사용되는 통화입니다. 수익은 자문 수수료를 제외한 총액으로 표시되며 모든 배당금의 재투자를 포함하며 수수료 성과 결과의 총액은 계정 관리에서 발생할 수 있는 수수료 및 기타 비용의 공제를 반영하지만 자문 수수료의 공제는 반영하지 않습니다. 가장 높은 자문 수수료는 수수료 실적의 순액에 도달하기 위해 총 실적에서 분기별로 공제됩니다. 제시된 연간 종합 분산은 전체 연도의 종합 계정에 대해 계산된 자산 가중 표준 편차입니다. 자문 수수료 일정은 다음과 같습니다. 처음 300만 달러의 1.00%; 0. 다음 700만 달러에 대해 70%; 다음 3천만 달러에 대해 0.50%; 4000만 달러 이상의 모든 자산에 대해 0.40%. 고객이 부담하는 실제 투자 자문 수수료는 다를 수 있습니다. 반품 계산 및 보고 정책에 대한 추가 정보는 요청 시 제공됩니다.
   

• 1919ic은 1% 미만의 절대적 퍼센트 포인트(1%) 미만의 주식 종합 성과 오류를 중요하지 않은 것으로 간주합니다. 결과적으로 1년 이상 보고된 실적과 관련하여 이러한 오류가 발생한 경우 1919ic은 반드시 고객에게 오류를 통지하지 않습니다.
   

• 3년 연간 표준 편차는 이전 36개월 동안 종합 및 벤치마크의 변동성을 측정합니다.
   

이 프레젠테이션은 위의 공개(2)에 언급된 Composite의 최소 계정 규모를 충족할 수 있는 것으로 알려진 잠재 고객과만 공유할 수 있습니다.